El concepto de facturación se remonta a los primeros días de la historia, es decir, a una época en la que las transacciones se registraban en tablillas de arcilla y, desde entonces, el proceso sigue siendo un aspecto central de un negocio exitoso.
Además de la función de mantener la caja registradora sonando, un proceso de facturación es vital para garantizar una relación exitosa con sus clientes. Tener un sistema de facturación sólido significa que los clientes saben qué están pagando, cuándo desembolsar el efectivo y por qué.
Cuando un da el salto de las compras únicas al ámbito de la facturación por suscripción, se vuelve más prominente que nunca.
Una plataforma de facturación por suscripción es como el engranaje que mantiene todos los demás engranajes en movimiento (y viceversa), como la contabilidad, la facturación, la gestión de suscripciones, la gestión del fraude, el procesamiento de pagos y más.
Hace que las cosas funcionen como deberían y es especialmente crucial para una empresa SaaS que busca escalar y lograr grandes cosas.
Nuestra guía está aquí para ayudar a las empresas que se esfuerzan por alcanzar un éxito vertiginoso y para ayudarle a elegir la plataforma adecuada para usted.
Comprender la gestión de suscripciones
Comencemos explicando que la gestión de suscripciones implica gestionar las preferencias de sus suscriptores a lo largo de su ciclo de vida como cliente.
Su catálogo de productos y precios, información del suscriptor como historial de transacciones, complementos, ciclos de facturación y suscripciones asociadas se almacenan dentro de un sistema de administración de suscripciones.
Esto podría incluir la gestión de cualquier abuelo para cambios de precios asociados, gestión de pruebas, actualizaciones de prueba para suscriptores, cancelaciones y degradaciones de un ciclo de suscripción completo para una empresa SaaS.
Entonces, ¿en qué se diferencia la facturación por suscripción?
En comparación con la gestión de suscripciones, la facturación de suscripciones consiste en facturar a los suscriptores de forma recurrente. Una plataforma de facturación de suscripción exitosa lo determinará.
- Cómo se cobran los pagos.
- Cuándo se debe facturar a los suscriptores.
- A qué suscriptores se les debe facturar.
- Cuánto se debe facturar a un suscriptor.
- el producto o servicio por el que se les factura.
- Qué datos de suscripción se requieren para generar informes.
¿Qué tal la facturación recurrente?
La facturación recurrente implica facturar a los clientes o suscriptores periódicamente por una tarifa fija en lugar de facturar como una sola vez. Las suscripciones pueden ser cualquier cosa, desde el uso de software hasta revistas o transmisión de vídeo, que normalmente seguirán un proceso de facturación recurrente.
Las empresas SaaS requerirán la gestión de precios, por ejemplo, si serán escalonados, medidos o basados en volumen. Y habrá un ciclo de facturación semanal, mensual o anual, además de saber si el manejo de los cobros y el envío de facturas se realizará automáticamente.
¿Por qué utilizar un software de facturación por suscripción?
Una de las principales razones por las que las empresas utilizan (y a menudo necesitan) una plataforma de facturación por suscripciones es porque agiliza el proceso de facturación permitiéndole ver más claramente los frutos de su trabajo, es decir, el trabajo involucrado en atender a sus clientes.
En otras palabras, ofrecer una variedad de opciones de pago como PayPal, tarjetas de crédito o débito, transferencia bancaria, ACH, Amazon Payments, efectivo, cheques, etc. para cobrar los pagos de sus clientes. El otro atributo importante es que le permite gestionar y automatizar la parte manual de la gestión de suscripciones. Con esto queremos decir.
- Facturación como impuestos, créditos, descuentos, prorrateos, programación, lógica y cálculos.
- Procesos de pago como cumplimiento, pruebas y freemium.
- Correos electrónicos transaccionales de facturación, a quién debe facturar y el formato de la factura.
- Derechos adquiridos de suscripción, portal del cliente y modelos de precios.
- Contabilidad, incluidos ingresos diferidos, reconocimiento de ingresos, conciliación, cuentas por cobrar e integraciones.
- Cobros, métodos de pago como Amazon Pay, PayPal, recuperación/reclamación de transacciones.
- Análisis que requieren informes, métricas SaaS precisas y en tiempo real.
Como verá, de lo contrario necesitaría la ayuda de un desarrollador con mucho tiempo disponible para completar estas tareas. Eso significaría una configuración inicial y luego cuidar el código base.
Permitir que las empresas utilicen estas funciones listas para usar significa que el software de suscripción puede convertir un dolor de cabeza mundano y manual en una forma ventajosa de escalar.
¿Cómo funcionan las integraciones?
Las soluciones de facturación y administración requieren otros componentes para funcionar de manera eficiente, lo que significa que debe tener una interacción sólida con otro software para garantizar que funcione bien.
- Podría utilizar Natero para lograr el éxito del cliente.
- Groove, Zendesk, Intercom o Freshdesk para el elemento de asistencia técnica.
- Avalara para impuestos.
- Google Analytics, ProfitWell, ChartMogul o Baremetrics para análisis.
- Slack o PieSync para colaboración.
- ReferralCandy, Refersion, Klaviyo o Mailchimp para marketing.
¿Y qué hay de los controles de nivel de acceso de usuarios?
Las plataformas de facturación recurrente y la gestión de suscripciones se basan en una combinación de funcionalidades. Habrá una gran cantidad de roles comerciales que utilizarán el sistema para diferentes propósitos, por lo que es importante lograr que los niveles de acceso de los usuarios sean correctos desde el principio.
Puede hacer estas preguntas para comprender dónde deben ubicarse los roles de usuario particulares.
- ¿Se permiten privilegios a nivel de usuario?
- ¿Puede cada usuario tener habilitados privilegios de niveles de acción?
- ¿Y puede controlar el acceso al back office con diversos permisos y roles?
- ¿Puedes utilizar el nivel de datos? seguridad?
- ¿Está disponible el inicio de sesión único o la autenticación multifactor para respaldar la seguridad de la plataforma?
¿Cuáles son las opciones de informes y análisis disponibles?
Dado que los ingresos son el objetivo principal de la recopilación de datos de esta plataforma, debe contar con análisis detallados disponibles cuando los necesite.
Esto podría incluir informes de ingresos diferidos, abandono, ARR y MRR como mínimo. Debe haber capacidades de diagnóstico e informes precisos a lo largo del camino para garantizar un análisis en profundidad.
Un sistema maduro debería tener estos detalles en el centro de la plataforma.
- Métricas para suscripciones.
- Auditoría y elaboración de informes financieros.
- Informes de abandono de carrito y operaciones.
- Informes de abandono.
- Varias personalizaciones del tablero.
- Informes de ingresos que permiten detalles como geografías, datos de adquisiciones, segmentos de suscripción y cupones.
Esperamos que haya encontrado útil nuestra guía de plataforma de facturación de suscripciones. Si tiene alguna, envíenos un mensaje en los comentarios. dejan comentarios, o consultas.
